德国眼镜业:零售Fielmann领衔,工业全球领先
一、德国眼镜制造业
德国是全球首屈一指的光学强国。作为光学工业的发源地,早在十七世纪的普鲁士时期,光学工业就已经在德国萌芽。光学界的诸多知名大家也是诞生于此,如约瑟夫•冯•夫琅和费、海因里希•鲁道夫•赫兹、恩斯特•卡尔•阿贝、弗里德里希•奥托•肖特、卡尔•蔡司等,开创性的技术奠定了光学学科的基础。
“光学之城”耶拿。耶拿位于德国偏东部的图林根州,以光学工业而闻名于世,是德国光学精密仪器制造业中心。出身于“光学之城”耶拿的德国肖特材料集团和世界领先镜片品牌卡尔•蔡司,在光学透镜领域更是无人不知。肖特经常出现在全球的一些大型光学项目和太阳能领域,而蔡司则在光刻机镜头、眼镜镜片领域独占鳌头。
光学产业的发达孕育出了蔡司、罗敦司得、徕卡、施耐德等世界镜头及镜片顶级品牌。得益于德国强悍的精密设备制造实力,行业还催生除了一批具有百年历史的老牌设备制造商,如Satisloh、莱宝、劳尔等,而建立在此工业审美上的德系镜架,如IC!Berlin、MYKITA、ByWP等则充分彰显了德国制造业追求简约、精确性、线条感的特点。当然独特的工业审美还孵化出了在全球设计领域最富声望的德国“红点奖”。
可以说,无论是研发、品质还是技术,德国眼镜制造在全世界范围都是优秀的代名词。
二、Fielmann领衔德国六大眼镜连锁店
德国是视光学产业的发源地,也是欧盟国家中唯一规定眼镜店经营者必须具备技师资质的国家,因此每家眼镜店的经营者必须获得技师认证,才具备最基础的开店资格,这种制度在一定程度上提高了行业的从业门槛,也使得鲜少有外行人能够轻易进入并参与德国的视光行业竞争。
2022年,德国眼镜零售行业销售额为67亿欧元左右,共拥有线下眼镜连锁11100家,其中销售额最高的10家公司占比所有眼科产值的23.1%,所产生的营业额则占整个眼镜零售行业的50.7%。
Fielmann和Apollo仍然是整个德国眼镜连锁市场主导力量,市场份额合计达三成。其他8家公司分别是:Pro Optik、Mister Spex、Eyes + more、SuperVista (brillen.de)、 Kind Hörgeräte、Brillen Rottler、LoQu Optical Group、Optiker Bode。
1、FielmannFielmann是中欧光学市场的领导者,也是世界最大的眼镜连锁品牌之一。公司于1972年成立,总部位于德国汉堡。2022年,Fielmann成立50周年之际,其对外销售额已达20.3亿欧元。目前Fielmann集团在欧洲共拥有986家线下门店。
在欧洲,Fielmann集团以“Fielmann ”的名义经营连锁店和网上商店,同时也以斯洛文尼亚的Optika Clarus、西班牙的 Óptica & Audiología Universitaria 和 Medical Óptica Audición 等品牌运营,在北美则以SVS Vision和Befitting两个品牌进行市场运营。
Fielmann(德国):是集团在欧洲经营的主要品牌,目前在德国本土有门店614家,年收入12.53亿欧元。
Optika Clarus(斯洛文尼亚):成立于1989年,是斯洛文尼亚领先的眼镜商。如今Optika Clarus拥有30多家分店,其中最大的分店位于卢布尔雅那市中心,面积达1000 平方米。
ptica & Audiología Universitaria(西班牙):于1992 年在巴塞罗那成立,是西班牙最大的光学公司之一。除了眼镜和隐形眼镜外,Óptica & Audiología Universitaria还提供助听器。现有98家分店。
Medical ptica Audición(西班牙):公司于1961年在毕尔巴鄂成立,是西班牙北部的市场领导者,2022年12月31日公司被Fielmann全面接管,包括其母公司MFI Group。公司目前拥有网上商店和21家线下门店,并提供眼镜和个人防护设备生产,每年生产镜片约20万只。
SVS Vision(美国):SVS Vision成立于1974年,是一家位于美国密歇根州克莱门斯山的眼镜商,是密歇根州的市场领导者,在美国九个州设有办事处。SVS拥有表面研磨车间,能提供眼镜生产。
Befitting(美国):是美国一家眼镜在线购物平台,在加拿大和美国都有雇员。
除了出色的零售表现外,Fielmann在行业人才推进上也发挥了最要作用。Fielmann于2002年开始在普伦城堡设立Fielmann学院,现在它已发展为整个欧洲光学行业的培训中心。
2、Apollo-Optik
Apollo-Optik 成立于 1972 年,自 1998 年以来一直将总部设在德国巴伐利亚金矿小镇施瓦巴赫。同年公司加入国际光学集团Grand Vision。自 2021 年起,GrandVision成为 EssilorLuxottica 集团的一部分,Apollo也因此成为EssilorLuxottica旗下连锁品牌。
目前Apollo在德国拥有约900家自营店和特许经营店,是当地分店数量最多的眼镜店,2022年净营业额8.12亿欧元。
3、Pro Optik
1987年,眼镜大师 Rainer Hildebrandt和Peter Hoppert 创立了Pro Optik 公司。
自2006年以来,Pro Optik一直是继Fielmann和Apollo-Optik之后的德国三大眼镜商集团之一,产品范围包括眼镜框、太阳镜、镜片和隐形眼镜和助听器。2022年在德国拥有174家零售门店,净营业额1.55亿欧元。
2020年12月,Pro optik成为全球眼镜行业第一家宣布与德国镜片制造商Rodenstock达成联合品牌协议的公司,自有品牌“pro glas by Rodenstock”应运而生。
4、Mister SpexMister Spex成立于2007年,一年后推出网上商店。一直到2016年,Mister Spex才在柏林的Alexa购物中心成立自己的第一家线下店。如今,Mister Spex在10个国家及地区经营网上商店,在德国、奥地利、瑞典和瑞士经营74 家商店,其中德国为主要市场,有线下门店60家。2022年,Mister Spex的销售额达到 2.1 亿欧元,成立至今累积服务710万客户,发展势头良好。
5、eyes + moreeyes + more成立于2005年,是一家总部位于德国汉堡的平价时尚眼镜店。公司提供的产品均由工厂直接进货,不需要为昂贵的品牌支付高额的授权费用,因此所售眼镜架性价比较高。eyes + more能以单一的固定低价为消费者提供多达1500种时尚镜框的选择:只需179 欧元即可购买品牌系列的单光眼镜,只需329欧元即可购买渐进眼镜;太阳镜69欧元起……除了平价眼镜,也提供Tommy Hilfiger、Hugo Boss、Calvin Klein Jeans、Gant、Max&Co等品牌眼镜。目前eyes + more 在德国、奥地利、荷兰、比利时和瑞典共开设282家门店,是欧洲发展最快的眼镜连锁店之一,2019年被荷兰排名第一的眼镜零售商Hans Anders所收购。
6、SuperVista AG(以 Brillen.de 名义开展业务)
brillen.de Optik成立于2012年,是德国主流眼镜连锁品牌中最年轻的一家。2016年,公司名称从brillen.de Optik更名为SuperVista。同年,获得美国公司TVC(此前已投资过Spotify、Facebook和Netflix品牌)4500万欧元的投资,所以虽然成立时间很短,但是发展迅速。截至2016 年底,子公司 brillen.at、 gafas.es、specsfactory.co.uk 和 occhiali24.it 的业务模式已扩展到奥地利、西班牙、英国和意大利。
自2019年以来,brillen.de还通过其子公司 brillen.pl 和brillen.com在波兰和美国开展业务。2022年,SuperVista共拥有线下实体店181家。
此外,SuperVista在上海还有自己生产单光镜片和渐进镜片的生产工厂。
尽管德国眼镜零售集团的足迹在不断扩大,但中小型独立眼镜商的影响力也不容小觑,这些无采购能力的眼镜商组成了各大采购联盟,是德国眼镜市场的主要参与者。目前德国最大的采购联盟是Brillen-Profi-Contact,在2022年拥有1824家成员,其次是拥有638家成员的IGA Optic。
三、眼镜品牌
受德国强大的工业基因影响,德国生产的镜架,通常线条硬朗,且较多使用金属材质,而对制造技艺以及精确性的高度重视,使得最终打造的眼镜产品犹如一件实用的艺术装饰品。
1、ic!berlinic!berlin是德国一家高阶手工眼镜品牌,1996年由拉夫•安德尔(Ralph Anderl)创立,总部位于德国柏林。IC!berlin即“I SEE Berlin(我看见柏林)”的意思。ic! berlin的眼镜主要以厚度0.5mm的超薄不锈钢作为镜架的材质,整副镜架重量仅16g左右。镜脚的无螺丝三叉式设计避免使用螺丝、焊接和黏着剂等传统眼镜工法,这种设计最大的特点是当眼镜受到压力时,会立刻自动分离,避免了镜架的扭曲变形,还实现了镜身的弹性化和轻量化。ic! berlin还为此三叉式镜脚设计申请了专利。
通过无螺丝三叉式镜脚及薄纸钢镜架,ic! berlin开创了薄纸钢眼镜的典范。品牌成立两年后就获得眼镜奥斯卡之称的巴黎SILMO金奖,其后更是斩获眼镜设计界一系列的荣誉:Silmo眼镜设计大奖、德国红点设计奖、日本ioft年度大奖等,成为世界最畅销的设计师眼镜品牌之一。
2、MYKITAMykita诞生于2003年,是一家总部位于德国柏林的高端眼镜设计制造商,以其手工制作的眼镜和太阳镜而享誉国际。MYKITA第一家办公场所的前身是一个托儿所,而托儿所的德语就是KITA。这启发了MY KITA这个名字的由来。MYKITA在2004年推出的首个系列【No1】,框架均由超薄不锈钢制成,采用了专利的无铰链设计即回字形铰链,没有螺钉或焊接接头。随后又推出了包括醋酸纤维镜框的【No2】系列、基于聚酰胺的新材料【MYLON】等。通过聚焦于创新材质的使用,并与Damir Doma、Maison Margiela等设计师推出合作系列,Mykita的眼镜产品始终位于美学和科技进步的前沿,先后获得“iF”金奖、德国红点设计奖等荣誉。
3、ByWP(百德彼)ByWP(百 德 彼 )是 由 德 国 知 名 眼 镜 设 计 师Wolfgang Proksch于2004年创立的眼镜品牌,ByWP的含义即“By(來自)WP(设计师Wolfgang,多年来ByWP凭着出众品质及崭Proksch的缩写)”新设计享誉国际。ByWP同样也是德系超薄钢眼镜的践行者。在ByWP的【BY(Smoothing)】系列中,产品采用德国0.5mm的纸钢,镜架一体切割成型,无螺丝、无焊接,融入专利的滚轴设计,有效解决了镜腿的金属疲劳问题。2008年,ByWP首创全球“无洞无螺丝无边框”作品,并斩获三项“F”工业设计奖及两项德国红点设计大奖,在之后的十几年中ByWP不断斩获重量级的国际设计大奖。
4、MITAMITA成立于2010年,由Arttech International Ltd合伙人在德国创立。同ic! Berlin、Mykita、ByWP一样,推崇的也是超薄钢无锁螺丝的镜架制作工艺。此外,MITA也极其注重对材料的选择,如意大利醋酸纤维素、食品级液体硅胶、德国瓦格纳超韧性轻薄高级生物不锈钢等,MITA在无锁螺丝工艺方面拥有自己的无螺丝外弹专利结构。
5、LOTOSLOTOS的历史始于1872年,它是德国高级珠宝眼镜品牌。2012年,LOTOS被世界奢侈品联盟评为世界最有价值奢侈品Top100品牌。一副LOTOS镜架,最简单的要制作一个月时间,最复杂的需要近两年时间才得以完成。LOTOS提供高度客制化服务,囊括镜腿刻字、镜框更改、片形更改、鼻托镶钻、添加钻石或珠宝等,以满足不同客户的需求。每一副LOTOS镜架都会由原厂提供终身保养服务,以保持贵金属的光泽和魅力。目前LOTOS旗下的镜架分为复古1987、基础、古典、铂金系列、珠宝、High Jewelry、至臻唯一七个系列,镜架的金属部分均采用纯度最高的18kt实金制成,选用黄金、玫瑰金及白金等材料。从所用材料即可一窥其奢靡,这也让它除了可承载镜片外,还有着不菲的收藏价值。
6、LUNOR复古眼镜品牌Lunor创立于1991年,由热爱古董眼镜的收藏家 Mr.Gernot Lindner所创办,。品牌从几百年前的古董眼镜上获得灵感,善于将古典工艺融合现代设计,制作出多款复古眼镜,因此,Lunor眼镜也被人喻为现代古董,复古中带着现代美学。Lunor坚持德国手艺繁复的制造过程,每一款Lunor的镜框都是手工打造,某些款式甚至需要超过200个制造工序。
7、STEPPER
STEPPER创始于1970年,由德国眼镜工业泰斗Hans Stepper创立。目前在全球60余个国家及地区拥有销售网络。
STEPPER镜架独创聚酰胺覆层技术,同时它也最早将钛运用到眼镜制作中。
2017年,STEPPER 与上海科瑞共同创立上海司溥光学有限公司,共同经营中国市场。司徕柏光学是STEPPER品牌中国直营子公司。
四、德国镜片市场:蔡司、Rodenstock、徕卡三足鼎立
1、Carl Zeiss Ag(卡尔•蔡司)Carl Zeiss是镜片光学界领导品牌,由卡尔•蔡司、恩斯特•阿贝和奥托•肖特于1846年在耶拿建立,是世界顶级镜片制造商,也是现存最古老的光学产品制造商之一。全球22位诺贝尔得奖者均使用蔡司仪器进行研发,一百七十多年来,蔡司的品牌代表着持续创新、精密制造和优异质量,几乎定义了业界标准。因为镜片阿贝数的发明者物理学家恩斯特•阿贝(Ernst Karl Abbe)是蔡司创始人之一,所以蔡司镜片一直以来都特别注意阿贝数的控制,相同折射率下,蔡司镜片色散度远低于其他品牌,佩戴舒适度大大提升。1974年,蔡司发明了多层减反射镀膜,使得镜片防反光性能显著提升。2014年,推出钻立方铂金镀膜,这是蔡司史上最硬膜层。蔡司还针对不同人群不同场景研发了许多特定镜片,如儿童成长乐、驾驶型、数码型镜片,在业内广受好评。2021/22财年(截至2022年9月30日)蔡司营收为87.54亿欧元。目前,蔡司业务遍及约50个国家,有超过35000名员工在全球30多个生产基地、60 多个销售和服务地点以及约30个研发机构工作。蔡司的五大生产基地分别位于德国奥伯科亨(全球总部)、意大利米兰、美国、中国上海和印度班加罗尔。蔡司在中国有多家工厂和办事处,主要分布在上海、南京、福州和广州等地。其中上海的工厂是蔡司在中国的总部工厂(即卡尔蔡司(上海)管理有限公司。),主要生产眼镜镜片和光学仪器等产品。
2、Rodenstock(罗敦司得)Rodenstock始创于1877年,总部设在德国历史古城慕尼黑,是德国镜片和镜架制造的先驱者,全球顶级镜片生产商之一。146年来,罗敦司得凭借其在镜片和镜架制造方面强大的专业能力,蜚声国际光学界,如1968年罗敦司得在欧洲推出了第一款自变色镜片,1975年起生产了世界上第一款塑料镜片,1981年推出首款多焦点渐进镜片等;罗敦司得还率先为佩戴者提供“整套式”的眼镜系统,从而一改传统单一化产品现状。罗敦司得公司生产包括光学镜片,眼镜镜架,太阳镜和眼用设备器械等系列的产品。2022年Rodenstock销售额达到5.05亿欧元。目前,公司在全球拥有约5100名员工,销售网络遍布全球超过 85个国家,在13个国家及地区设有14个生产基地,并拥有6个中央生产中心,以确保全球供应。2023年,为了未来能更好专注于眼镜镜片生产,罗敦司得将其眼镜框业务出售给De Rigo,一同出售的还包括“保时捷”眼镜授权品牌的营销。
3、Leica(徕卡)Leica由Ernst Leitz于1869年在德国韦茨拉尔创立,是一家生产相机、光学镜头、摄影镜头、双筒望远镜和步枪瞄准镜的老牌相机制造商。20世纪20-50年代,德国一直雄踞世界照相机王国的宝座,徕卡相机也是当时世界各国竞相仿制生产的名牌相机,在世界上享有极高的声誉。2020年,一直专注相机镜头生产的徕卡与德国眼镜品牌Mykita合作推出联名眼镜,这是徕卡集团首次涉足专业眼镜产品领域。徕卡专门为这次联名系列产品研发了【AQUADURA® VISION PRO】涂层技术;太阳镜系列产品则采用了光学级品质的太阳镜镜片,由徕卡集团负责生产。
4、SchneiderSchneider,即Jos. Schneider Optische Werke Gmbh(施耐德),是高品质镜片和精密工程领域的全球市场领导者,于1913年由Joseph Schneider在德国成立,是拥有全球近百年历史的德国老牌光学厂商。
五、配件、材料和设备
1、OBE GmbH & Co. KG总部位于德国黑森林北部Ispringen的OBE公司,成立于1904年。作为眼镜配件业的行业领先者,OBE生产供应各类镜架配件,产品包括普通铰链,弹簧铰链,一体弹簧腿,烟斗托叶,包胶螺丝。除此以外,OBE还生产供应高质量的粉末冶金产品及金属表面检测设备。OBE成立后主要生产精密部件,直到1942年才开始与眼镜制造商进行第一次接触,并推出了第一款铆接铰链。早在上世纪90年代OBE就意识到中国市场的重要性,并于1996年成立OBE香港有限公司。2002年11月,OBE与一家台湾公司在深圳成立了一家名为 GLOBE Precision Ltd. (即环宇精密(深圳)有限公司)的合资企业。目前OBE在全球拥有超过450名员工,在意大利,中国大陆及香港拥有分公司,在日本,法国,韩国,土耳其,巴西及波兰设有代理机构。OBE位于德国的生产基地拥有综合质量管理体系,采用最现代化的制造方法,所有产品均经过必要的压力测试。公司在中国的制造工厂为亚洲市场提供标准和定制产品。
2、Schott Glaswerke Ag德国肖特集团德国肖特是一家跨国高科技集团公司,在光学、特种玻璃行业内拥有很高的知名度,拥有139年的行业经验。集团位于德国美茵兹的肖特玻璃制造基地是世界上最大的光学玻璃制造基地。肖特集团于1884年由恩斯特•阿贝和奥托•肖特(Otto Schott)在耶拿创建,其中奥托•肖特被称为“现代玻璃之父”。肖特集团在50年前就发明了第一款轻型眼镜镜片“ Schwerflint 64”(SF64),这项发明催生了重量更轻的新一代眼镜和太阳镜,时至今日已发展成为行业标准。肖特玻璃厂的光学玻璃是设计和制造光学透镜的重要材料,卡尔•蔡司集团拥有肖特玻璃厂的全部股份。2022财年,肖特在全球的销售额达28亿欧元,目前在33个国家设有生产基地与销售部门,其中位于中国的生产基地共有6家,分别是台湾1家,丽水2家、上海1家、苏州1家以及台州1家。
3、德国萨普(ZAPP)Zapp成立于1701年,至今已有322年历史,是德国光学镜架制造行业所需优质材料的领先供应商,在全球眼镜框线领域处于领先地位。Zapp 精密金属(香港)有限公司是Zapp集团的子公司,是金属眼镜制造的高级材料供应商。Zapp主要产品包括各类金属材料制成的眼镜框线、眼镜配件各类型材和圆线、超回弹不锈钢板、光学行业的钎焊合金和助焊剂等。
4、SatislohSatisloh成立于1922年,是一家公司总部位于瑞士苏黎世的百年德国企业。Satisloh是眼镜镜片表面处理、镀膜、切割、研磨机器等设备的专业制造厂家,拥有101年制造经验,多年来推出的系列产品以及丰富的镀膜工艺经验在全球都享有非常高的知名度,为全球眼镜镜片镀膜机制造巨头之一。1988年Satisloh在香港设立先利士劳尔亚洲有限公司(Satisloh Asia Ltd),负责亚太区的市场销售和服务。2005年,Satisloh在广东成立了萨特隆光学设备(中山)有限公司。2008年,Satisloh被Essilor收购。
5、Schneider(施耐德)Schneider于1986年创立,是开发和生产眼科、精密光学和超精密光学机器和解决方案的世界领先公司之一,也是自由曲面技术的先驱。施耐德早期就积极推动数控技术引入精密光学行业。如今,该技术已成为球面和非球面镜片制造中不可或缺的一部分,施耐德也成为车房设备的主要供应商。1993年,施耐德的愿景是根据可自由定义的数学描述制造单个镜片,并推出了第一台用于曲面3D渐进镜片的高速自由曲面切割机。1998年,施耐德将镜头推向市场。这项创新引发了光学行业的范式变革,从那时起,施耐德就被认为是自由曲面技术的先驱。2012年,公司推出了Modulo Line,这是一种用于自动化镜片生产的独一无二的系统解决方案,再次改变了镜片的生产方式。现在,施耐德已成为眼科行业的全套解决方案提供商,为其国际客户提供从小型单机到最全面的全自动生产线的尖端解决方案。施耐德每年在四个不同的德国生产工厂生产500多台机器。
6、Leybold莱宝莱宝,也即布勒莱宝光学(Bihler Leybold Optics),成立于1850年的德国科隆,现公司总部位于德国阿岑瑙。莱宝专注真空技术已有170余年,是全球领先的高真空镀膜设备及薄膜技术服务商,于2012年被纳人瑞士布勒集团旗下先进材料事业部,业务涉及精密光学、视光学、消费品、半导体、汽车、玻璃、柔性、光伏等领域。莱宝于1979年进人中国市场,公司两大生产基地分别位于德国阿兹瑙及中国北京。位于北京的生产基地有员工150余每年能制造和交付近百台高真空薄膜镀膜设备。
六、协会及展会
1、中央配镜师和验光师协会(ZVA )
中央配镜师和验光师协会Zentralverband der Augenoptiker und Optometristen,即ZVA。作为一个联邦协会,ZVA在国家层面代表眼镜商,代表了德国眼镜行业的整体利益。ZVA的成员是各州行会协会或其附属的各州行会,会员以资深眼镜大师、眼镜企业为代表。ZVA主要制定基本的专业政策,如验光法、筛查、非配镜师的隐形眼镜销售或现成眼镜销售等均由ZVA发起和处理;对配镜师开展专业培训;提供报告,为政府、工会等组织提供论证依据,并为ZVA及行会成员未来的战略提供决策辅助等职责。
2、德国国际光学眼镜博览会(opti)始于1998年的德国国际光学眼镜博览会也叫德国慕尼黑国际光学眼镜展,是国际光学眼镜及设计行业重要的博览会,也是欧洲三大眼镜博览会之一,固定于每年一月于德国慕尼黑展览中心开展。作为行业技术交流和商贸洽谈的行业盛会,展会涵盖了镜架、镜片、隐形眼镜、古董眼镜、视力矫正、验光、配饰配件、加工设备、零售店铺等产业链产品,每年都会吸引大批业内人士慕名前往。2023年1月结束的慕尼黑展共吸引来自28个国家与地区的307家参展商参加,约15500名来自67个国家的观众齐聚慕尼黑。